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（北非六國。圖片出處。）

接續上篇針對伊斯蘭中東的市場介紹及開發策略，本篇繼續介紹伊斯蘭教北非及漠南非洲。如果對於品牌通路產業的工作還不是特別瞭解的，也歡迎先看看我的另一篇文章：品牌通路產業暨國外業務工作心得分享。

（二）伊斯蘭教北非

　　整個非洲來看，單一國家市場最大的是南非；但區域市場來看，即使是排除埃及這個非洲第二，北非絕對還是第一大市場。自羅馬帝國之前的地中海貿易時代，北非就是其中的重要組成分子，同時也是羅馬帝國的一部分。因為撒哈拉沙漠阻隔，北非與漠南非洲雖然仍有些許商貿關係，但其實自古以來差距甚大。此外，北非其實很少黑人。北非原住民是埃及人及西北非的柏柏人，膚色偏黃；而中古時阿拉伯人進駐繁衍，所以膚色均偏白。

1. 埃及（Egypt）、蘇丹（Sudan）：自西元前數千年就存在著古文明的歷史地域，其實近千年來仍然是歐亞非大陸歷史的主角之一。埃及跟蘇丹其實就是古王朝時期的上埃及及下埃及；後續被伊斯蘭化之後，更成為伊斯蘭教世界的兩大核心之一。近代前美國國務卿季辛吉更言道：「要打仗不能沒有埃及，要謀和不能沒有敘利亞」。去年南蘇丹獨立，其實是因為南蘇丹屬於基督文化區，與北蘇丹不同。埃及人口為非洲第三，僅次於西非奈及利亞及東非衣索比亞。經濟實力／市場規模為伊斯蘭文化區第四，非洲第二。這個市場筆者未做過，所以只做一些概略的分享。

2. 利比亞（Libya）：利比亞因為石油產量豐富、人口也較稀少，人均GDP可以與中東各國堪比，也高出非洲一般國家甚多。這個地區在近百年來被殖民較晚；英屬埃及、法屬西北非；利比亞到帝國主義晚期才被義大利強佔。

3. 西北非：又稱馬格里布（Maghreb，阿語意謂「日落之地」），原本是指突尼西亞（Tunisia）、阿爾及利亞（Algeria）及摩洛哥（Morroco）這三個被法國殖民的國家，但之後也把周遭不少國家包涵進來。區域內法語有時比阿語還盛行。因此時常有大量法國的水貨流進來。阿爾及利亞是非洲面積最大的國家，也盛產石油，伊斯蘭文化區排第五第六（唯其距離已稍遠）、非洲第四，但國家較保守。突尼西亞與摩洛哥較為開放，旅遊業興盛。其中摩洛哥更因為在海運航線中居中之便利，成為近代歐洲爭奪非洲資源的濫觴及重要中繼點，多個跨國公司如惠普亦選擇在此設點，經營西北非市場，並在此為進攻西非市場做準備。因為筆者曾經拜訪過突尼西亞以及阿爾及利亞兩國，所以後續也可以參考筆者之出差心得。

（三）漠南非洲（Sub-Sahara Africa）

　　漠南非洲，可以說就是一般人對非洲的印象，也是黑皮膚非洲人的大本營，故也稱黑色非洲（Black Africa）。這塊市場可以說是南非一枝獨秀，但隨著石油等本地資源開採、近年來的經濟發展，各地均有不錯表現；東非更有經濟成長率達10%以上之例子。

（漠南非洲。圖片出處）

　　從美元人均GDP來看，就可以看得出來各區域間之經濟差異。南非、利比亞約為11,000元、北非埃及及東非外海小國約7,000元、西北非約為4,000元、西非平均約為1,000元、東非約為500元、東非衣索比亞（Ethiopia）約為200元。

（非洲GDP分佈圖。可以看出以南非及北非為首，西非小國次之，東非中非再次之。）

　　非洲一般區分為北非、西非、東非、中非、南非等五大區塊。以下視情況再加以細述。

（非洲分區圖：藍色為北非、綠色為西非、粉色為中非、橙色為東非、紅色為南非。）

1. 南非及南部非洲：可以說是整個漠南非洲的經濟核心。南非雖然通行英語，但因為殖民的早，早期是荷蘭最先殖民，其也有自有語言「南非語」（Afrikaans），字面上為非洲語、又稱為非洲荷語。周遭國家原則上較難自成一個市場，而是依附著南非成為一區域市場。通常如果去南非找代理商，也有許多代理商都兼做南部非洲國家、乃至於整個漠南非洲國家的通路代理生意。南部非洲之納比比亞，原本為德屬西南非，所以也通行德語，後被南非佔據一段時間，後來才獨立。

2. 西非：區域上來講，西非整體經濟產值僅次於北非、南非，排名第三。西非在中古歷史，曾有許多以「穿越撒哈拉沙漠貿易」而崛起之帝國，此類貿易也是因為阿拉伯人傳入駱駝而崛起的。但後來，這些霸權被西歐霸權及摩洛哥以海運取代之，而逐漸沒落。在近代分別被英國及法國爭奪殖民，所以現今此地國家多半以這兩種語言為官方語言。

　　(1) 英語西非：英語西非的國家較少，但因為其中之一的奈及利亞（Nigeria）人口為非洲第一，1.5億人，故可以獨立成為一個單一國家市場來看代。西歐殖民帝國時代，即多半從此出口黑奴到美洲墾殖，故美語中謔稱「黑鬼（Negro）」，與此亦有關係。奈及利亞因為近代石油開採，所以經濟成長快速，其龐大的人口也使其成為潛在的市場。「奈萊塢（Nollywood）」甚至可說是世界排名第三的國家影視產業。筆者日前有寫過奈及利亞的出差經驗，可以參考。另外迦納（Ghana）也是另一個常被提到的國家，因為他被視為非洲民主體制的模範國家。

　　(2) 法語西非：法語西非國家紛雜，其中以象牙海岸（後來較常按音譯而以科特迪瓦通行於世）為最大國家。由於其人口多半僅一千萬左右，最多也就是1700萬的象牙海岸，所以可以被視為一單一區域市場。這市場之作法有幾種，由外而內，第一就是在歐洲法國或法語區找專做法語西非的通路商；其次是到杜拜去找，再其次就是摩洛哥；最後就是在象牙海岸找整個法語西非的區域代理商。不過最近因為象牙海岸內戰，所以第三種方法暫時行不通。因為台灣跟部份西非國家有邦交，所以其實也有不少台商有直接做當地生意，因此與台商合作，也不失為做這個市場的辦法。

3. 東非：

　　(1) 東非外海：有許多經濟特別發達的小島國，如模里西斯、留尼旺群島等，通用英、法語。這區的經濟發展主要以旅遊業為主，發展原因是因為西歐帝國殖民，沿著東非沿海而上、往印度及東亞邁進時，所建立的中繼站。有趣的是，鄭和下西洋時也有遺留一些華人在此，是廣東梅縣客家人。此地經濟發展通常也自外於非洲，將自己視為環印度洋（Indian Ocean Pacific）經濟的一環。

　　(2) 東非共同體（EAC, East Africa Community）：以肯亞（Kenya）為首的五國，共同特徵為英國殖民地而通用英語、通用斯瓦西里之純種非洲語言、觀光業興盛（非洲第一高峰吉力馬扎羅山、第一大湖維多利亞湖、東非裂谷、自然生態保護區等）。此區預計2015年成為一個統一國家，成立後人口將排名非洲第二。同時，肯亞也是非洲工業化最高的國家。若要做這塊市場，因為這裡不能稱為一單一市場，所以從外而內找區域通路商，可以在南非、杜拜、或是肯亞，找區域代理商。近來南蘇丹已經獨立成功，耳聞東非共同體也有意要邀請南蘇丹加入，這對此區的經濟發展絕對有正向幫助。由於面向印度洋，也有不少阿拉伯人或是印度人來此經營代理生意。

　　(3) 衣索比亞（Ethiopia）：為非洲人口第二大、僅次於奈及利亞。在羅馬帝國時期受影響而信奉基督教，但後來埃及被伊斯蘭化後，極力抵抗北來及東來的伊斯蘭教勢力，當時被視為非洲最後的基督教堡壘。當時也是經濟大國。但現在經濟表現不佳。因為人口多，所以還有一點經濟規模。通常是歸屬於東非肯亞為首的次級市場。

5. 中非：是整個非洲各地區中經濟產值最小的一塊。但仍有「安哥拉」這個開採石油而發展起來的國家，以葡萄牙為國語。

　　其實，整個非洲的市場生態，還可以從一個角度去觀察及剖析，那就是西歐帝國之殖民地爭奪戰。如下所示，當中屬於該歐洲國家殖民地的，其實與其殖民母國仍保持良好的政商關係，例如大英國協，或是法語圈國際組織。所以西北非的生意可以從法國去做；法語西非可以從法國以及西北非摩洛哥去做；東非與英國關係仍然斐淺；安哥拉與葡萄牙仍有商務聯繫。

　　不過，整個非洲的政治經濟生態，其實主要有三大外來勢力：西歐、伊斯蘭、印度。近年來中國大陸的戮力經營，更不能不記上一筆。

1. 歐洲：根據舊時殖民地的版圖，主要從非洲西側，並透過南非，從南面深入南部非洲，並延至東非。

2. 伊斯蘭：中古時期伊斯蘭教的勢力就從非洲的北面及東面，以埃及為基礎，滲透到整個北非、西非、還有東非之角，現今仍然保持其商務網絡。

3. 印度：印度意欲稱霸其所面向的印度洋，是世界列強忙碌於大西洋及太平洋，卻很容易忽略的一塊地方，他透過這裡將其觸角伸往中東、還有東非。這當然也是順著大英帝國從西向東，從東非沿海、阿拉伯半島、印度、而到東南亞新加坡的殖民網絡。印度就沿著這條既有的商務網絡，東往新加坡發展、西就往中東以及東非發展。

4. 中國：中國已經針對非洲各個大國，提供經濟建設、金融貸款等援助。除了政府層級的援助之外，中共更有所謂的「中國投資開發暨貿易促進中心」，來協助中國人拓展非洲生意。目前已經有11個以上的據點。我在奈及利亞時也曾住過他們的旅館。

　　整體來說，其實非洲的通路代理產業來講，不像是世界上其他地方一樣，都是單一國家市場。這句話的意思是指，因為當地人民對該產品需求還未能達到一定的經濟規模，所以我們並不能針對每一個非洲國家都指定一個通路代理商，而必須尋求區域代理商的幫忙。當然，品牌本身的聲譽也有差異，例如惠普、宏碁等品牌，因為產品本身知名度夠高，所以筆電產品的需求量會比較大一些，所以也比較能把更多非洲國家以單一市場來經營。

　　但總而來說，非洲因為人民普遍窮困，所以通路代理產業並沒有這麼發達，可以從當地資訊業集散地的狀況做一個例證，其環境非常惡劣。因為通路主要是面向一般平民老百姓的。相對地來說，政府或者教育單位的標案、專案型需求，就比較多了。也因為非洲國家多半運用開採國內自然資源，如石油等，來創造國家營收，這些錢是在政府手上的，所以較常以政府或教育單位的標案來消費。例如，奈及利亞有幾十個州，他們總統大選有個標案，就提出近12萬台筆電的需求。某個州計畫辦理該州所有中小學教育單位教師購買筆電的貸款，也有幾千台筆電的需求。因此，比起通路市場，非洲更多的是標案市場。只不過，標案市場與通路市場的經營方法及開發策略，有著截然不同的差異就是了。

　　其他未提及的國家，因為其經濟產值還偏小，所以我還沒有研究到這麼細。所以也就不能夠分享了。至此整個中東非洲市場的概述就大致上完結了。後續就來寫各個國家的出差經歷、也一併細談各個國家的市場發展經驗。期望能為讀者有些許幫助。